2022煤炭行业转型发展研究报告.docx

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1、煤炭行业转型发展研究报告摘要I一、双碳目标下煤炭转型的必要性和意义11.1 我国煤炭生产消费特点11.1.1 1.1生产向西部地区集中11.1.2 消费主要分布在中东部地区31.1.3 电力行业消费占比逐步提高31.2 新形势新要求下煤炭必须转型41.2.1 1双碳目标加快煤炭转型步伐41.2.2 生态环境约束倒逼煤炭转型61.2.3 煤炭地位变化要求行业转型升级6二、煤炭行业转型面临的形势82. 1煤炭行业转型面临的机遇81. 1.1具备向新能源协同发展的基础条件82. 1.2拥有向原料转型的技术优势83. 1.3国家相关政策支持行业转型92.2煤炭行业转型面临的挑战112.2.1 亟需统筹

2、能源供应安全与煤炭长远转型的关系112.2.2 2.2经济发展高度依赖煤炭产业，接续产业不足122.2.3 人员再就业难度大132.2.4 煤炭低碳减排仍没有根本性技术支撑14三、国内外煤炭行业转型经验借鉴153. 1国内煤炭退出矿井（地区）转型探索153. 1.1山西大同晋华宫矿154. 1.2京西煤矿165. 1.3辽宁省阜新市186. 1.4小结203.2国外典型案例223.2.1德国223.2.2英国243.2.3日本263.2.4经验借鉴28四、我国煤炭行业转型发展的总体思路314.1转型思路3142转路（T-314.2.1煤炭314.2.2煤电3423步刃374. 2.4水泥395

3、. 2.5煤化工41五、煤炭开发利用转型发展重点436. 1煤炭开发转型重点435.1.1煤炭主产区435.1.2煤炭资源枯竭区445. 1.3煤炭开发战略区转型重点465.2煤炭利用转型重点475.2.1电力行业煤炭消费转型475.2.2钢铁行业煤炭消费转型515.2.3建材行业煤炭消费转型535.2.4现代煤化工行业煤炭消费转型55六、推进煤炭行业转型发展的政策建议596. 1加强顶层设计，支持有序退出和转型596.2 发挥金融财税政策对煤炭转型的支持作用606.3 推动矿区生产与转型的超前对接626.4 优化人员结构，健全人才保障机制636.5 强化煤炭转型综合性服务平台建设646.6

4、完善市场机制，营造有序规范的市场环境和营商环境656.7 建立长期转型效果评价体系，务求实效促进转型发展65能源是工业的粮食，我国以煤为主的能源资源禀赋，形成了“煤为基础，多元发展”的能源生产和消费格局。随着我国经济发展，人们生活质量逐步提高，煤炭供给和消费带来的相关问题逐步凸显，如传统煤矿开发引发了采煤沉陷区破坏，煤炭利用排放了So2、烟尘和C02等等，传统的煤炭生产、消费方式不可持续。当前煤炭是我国主体能源，煤炭消费也是主要的碳排放源。在我国进入新时代，双碳目标倒逼、绿色低碳发展等新形势下，新能源将快速发展，在我国能源体系中的占比也将不断提升，而煤炭在能源体系中的占比将不断下降，煤炭发挥的

5、作用将由提供生产用电到应急调峰、战略储备转变。随着，能源定位的变化，煤炭行业转型势在必行。新中国成立以来，党和政府高度重视煤炭行业，运用各种政策、法规等手段帮助煤炭行业转型升级和发展壮大，煤炭行业的转型虽然取得了一定成绩，但是随着我国需求结构开始发生明显变化，“亟需统筹能源供应安全与煤炭长远转型的关系，“煤炭主产区经济发展高度依赖煤炭产业，接续产业不足”、“从业人员整体素质不高，人员再就业难度大”、“煤炭低碳减排仍没有根本性技术支撑”等挑战也日益浮现，需要深入研究煤炭行业转型发展的重点、难点问题，提出思路、方法和途径，助推煤炭行业平稳转型。面对新形势、新问题，本报告从国内外煤炭行业转型的典型案

6、例中,总结经验，提出了煤炭行业转型发展总体思路，从“煤炭、电力、钢铁、水泥”等不同方面；开发利用不同角度；“煤炭主产区（晋蒙陕甘宁地区）、煤炭资源枯竭区（东北部）、煤炭开发战略区（新疆）不同区域，提出了转型重点，力求为煤炭行业转型提供借鉴参考。目前，煤炭行业正处于转型升级的重要阶段，迫切需要从顶层设计,支持有序退出和转型；发挥金融财税政策对煤炭转型的支持；推动老矿区生产与转型的超前对接；优化人员结构，健全人才保障机制；强化煤炭转型综合性服务平台建设；完善市场机制；建立长期的转型效果评价体系等方面提供政策支持，助推煤炭行业转型升级和高质量发展。一、双碳目标下煤炭转型的必要性和意义1.1 我国煤炭

7、生产消费特点1.1.1 生产向西部地区集中自2016年煤炭行业积极推进“去产能”工作以来，已淘汰各类落后产能9亿吨以上，产业结构进一步优化，生产力水平不断提高。截至2021年底，全国煤矿数量减少到4500处以下、平均单井（矿）产能提高到110万吨/年以上，年产120万吨以上的大型现代化煤矿产量占全国的85%左右。其中，建成年产千万吨级煤矿72处，产能11.24亿吨/年。大型现代化煤矿已成为全国煤炭生产主体。与些同时，我国煤炭生产重心也加快向西部优势资源以及开采条件较好的地区聚集。1949年，我国煤炭工业重心主要集中在东部地区,产量2153万3占全国煤炭产量的66.3%。其中，辽宁省煤炭产量54

8、4万t,居全国各省市之首。当年，中部地区煤炭产量679万t,占全国煤炭产量的21%o西部地区煤炭产量411万3仅占全国煤炭产量的12.7%o2008年，我国西部地区煤炭产量达到11.71亿3占全国煤炭产量的43%,首次超越中部地区成为全国煤炭主要供应地和重要商品煤调出地区；中部地区煤炭产量10.73亿t,占全国煤炭产量的40%；东部地区煤炭产量4.66亿3占全国煤炭产量的17%o2019年以来，中东部一些省份提出大比例退出煤炭产能，我国煤炭开发进一步向西部地区集中。2021年，我国西部地区产煤占全国煤炭产量的62.32%,中部地区煤炭产量占全国煤炭产量的31.48%；东部地区煤炭产量占全国煤炭

9、产量的6.2%o而晋陕蒙三省区产量比重也由1978年的20.7%上升到2021年的72.02%,煤炭开发布局集中趋势进一步明显，如图I-I-I和图1-1-2所示。1每19（备XX）?6林电区2三图M-I我国东中西部煤炭产占比变化情况72X)2197191如ZoOe2018M21图112晋陕蒙煤炭产占全国的比重情况根据煤炭生产特点，及中国工程院重大咨询项目“中国能源中长期（2030-2050）发展战略研究”的研究成果，综合考虑煤炭生产的区域化特点和行政区划等因素，全国可分成煤炭主产区（晋蒙陕甘宁地区）、煤炭资源枯竭区（东北部）、煤炭开发战略区（新疆）等不同区域类型。1.1.2 消费主要分布在中东

10、部地区从煤炭消费情况来看，我国煤炭年平均消费量较高的地区集中在中东部地区（如图1-1-3所示），近五年，煤炭消费量超过25000万t的地区分别是山东、山西、河北、江苏和内蒙古；安徽、广东、河南、辽宁、新疆和陕西的消费量在15000万t以上，紧随其后；海南、青海、北京的煤炭消费量为全国最低。从近五年的煤炭消费量的平均增长率来看,新疆、山西、宁夏、内蒙古、广西全部超过6%,而北京的煤炭消费量平均增长率最低并呈现负增长。图11320152020年各省平均煤炭消费（单位：t）总体来看，我国煤炭资源主要分布在西部地区，而煤炭消费主要集中在东部地区。可见，资源承载区域与消费区域不平衡，产地和消费地逆向分布

11、。1.1.3 电力行业消费占比逐步提高我国煤炭消费主要集中在电力、钢铁、建材及煤化工行业，其中电力行业消费占比最大，由2000年的40.7%,呈现快递增加到2008年的46.9%,而后呈现波动状态，直至2015年由47.5%逐渐增加的到58.6%；钢铁行业的煤炭消费量则由2000年的11.4%,增加到2008年的16.0%,而后呈现稳定状态2021占比为16.71%；建材行业煤炭消费占比近年呈现由2000年的17.1%逐渐降低到2008年13.6%,而后处于稳定状态，2021年占比为13.08%；煤化工行业煤炭消费量占比自2013年国家大力支持发展煤化工后得到了快速的发展，由2013年的5.0

12、%,逐渐增加到2021年的8.14%；其他行业煤炭消费量占比近年呈现逐渐降低趋势，特别是2015年禁止散煤燃烧，大力推行“煤改气”、“煤改电”及清洁煤替代政策后，散煤消费量显著降低，其占比由2015年的17.8%,快速降低到2021年的3.49%。如图1-1-4所示。图LL42000-2020年我国分行业煤炭消费量1.2 新形势新要求下煤炭必须转型1.2.1 双碳目标加快煤炭转型步伐煤炭等化石能源生产消费相关的碳排放是我国碳排放的重要来源。从碳排放来看，据相关报告数据测算，我国由化石能源消费产生的碳排放总量为I(M)亿t左右，2021年煤炭利用过程碳排放总量74亿吨左右。其中燃煤发电碳排放42

13、.74亿吨，占煤炭利用碳排放的57.17%；煤化工4.25亿吨，占比5.68%；钢铁行业用煤(焦化、高炉喷吹等）碳排放15.42亿吨，占比20.62%；建材行业用煤（燃煤锅炉的燃烧）碳排放9.62亿吨，占比12.87%；其他行业（散煤燃烧等）2.73亿吨，占比3.66%o图1-2-12021年煤炭利用过程碳排放构成碳中和目标要求着力提高能源利用效能，控制化石能源消费总量，实施可再生能源替代，构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，建立清洁低碳安全高效的能源体系，将我国的发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上，推动我国绿色发展迈上新台阶。为实现“双碳”战略目标，必须

14、在强化节能优先的同时，加快推进能源低碳转型发展步伐。未来我国必将加大对高碳能源消费总量的控制，鼓励非化石能源和天然气等清洁能源利用。推进能源结构优化，加快发展水电、风电、太阳能等清洁能源，与世界同步进入低碳能源时代，是我国能源发展的重要趋势。可以预见，未来终端能源领域的电气化步伐将明显加快，多能互补的分布式清洁能源利用更为广泛，从而推动能源生产消费方式发生重大转变。在建设美丽中国的新时代，在全面推进能源生产和消费革命的高质量经济发展新阶段，在全面推进碳达峰碳中和目标的新时期，煤炭必须转型升级，提高供给质量。1.2.2 生态环境约束倒逼煤炭转型“双碳”背景下，随着我国生产力水平的提升和人们对生活

15、品质的要求提高，工业生产和人民生活对能源的要求发生了深刻变化，从“用上能”至用好能、“用节能”、用绿能的梯级需求成为新时代能源体系服务经济社会发展的重要方向。与些同时，人民对美好生活的向往，社会公众对环境风险认知和防范意识增强，使人民对环境安全、环境质量改善诉求更加强烈，人民群众对清新空气、清澈水质、清洁环境的需求越来越迫切。传统煤炭开发破坏了地下水系、引起了地面塌陷，煤炭利用排放了So2、烟尘和C02等，引起了严重环境问题，其发展方式不可持续。煤炭地位变化要求行业转型升级1.2030年我国煤炭消费占比为45%左右，仍是重要的基础能源能源生产和消费革命战略(20162030)提出，2030年天然气占比达要处理好绿色低碳发展与保障国家能源安全供应的关系总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右；同时，根据中石化技术经济研究院预测，2025-2040年石油在能源消费结构占比为15%-16%o综合以上研究成果，根据天然气、石油、非化石能源的发展，项目组判断203