2023年制造企业供应链发展调研分析报告.docx

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1、2023年制造企业供应链发展调研分析报告日前，由中国机械工程学会物流工程分会、国家工业信息安全发展研究中心、上海天睿物流咨询有限公司、物流技术与应用杂志、上海交通大学终身教育学院、长春德勤企业管理咨询有限公司等联合发起调研。希望通过本次调研，深入了解当前制造企业供应链发展现状、主要瓶颈和未来提升方向，帮助制造企业自查和对标，校准企业的供应链发展定位。随着中国制造2025不断深化、双循环策略、供给侧改革、碳排放及绿色供应链的推动，更加强化了供应链竞争的关键支点位置，并给制造供应链施加了长远影响，从多维度促使制造企业供应链向个性化、高爆款、高效率、快响应、非接触的方向持续优化和深化改革。近年，全球

2、性黑天鹅事件频发，世界经济环境充满不确定性，供应断供、需求骤变、成本剧增、工人紧缺、物流不畅、能源危机、资金紧缺、库存高企等问题层出不穷，对制造企业供应链造成极大的冲击，企业越来越意识到供应链稳定、安全、韧性的重要性。全球经济环境正在发生更快的变化，从全球分工到区域聚集，产业布局从高度集中到多元化分散，供应链形态从专业化分工到纵向一体化整合，从市场化竞争到保障产业链供应链安全，从劳动力偏好到数字化驱动，供应链的变革和发展已经成为制造企业适应经济环境变化的当务之急，供应链变革所依赖的最重要的基础就是供应链数字化的发展。本次调研由中国机械工程学会物流工程分会、国家工业信息安全发展研究中心、上海天睿

3、物流咨询有限公司、物流技术与应用杂志、上海交通大学终身教育学院、长春德勤企业管理咨询有限公司等联合发起，与之前的调研相比，本次调研发起和参与机构更多、更权威、参与度更深，由此使得本次调研覆盖面更广、参与企业更多、数据分析更科学、调研结论更客观。感谢以下专家成员对本次调研的支持和付出：中国机械工程学会物流工程分会秘书长陈涤新、国家工业信息安全发展研究中心高级工程师邵明壁、物流技术与应用杂志副主编江宏、上海交通大学终身教育学院现代物流与供应链管理联谊会秘书长宋上超。希望通过本次调研，深入了解当前制造企业供应链发展现状、主要瓶颈和未来提升方向，帮助制造企业自查和对标，校准企业的供应链发展定位。此次调

4、研是针对制造企业供应链发展的连续第三年调研。参与本次调研的企业主要分布于重工制造业（包括航天、机械机电、设备仪表、汽车等行业及相关零部件行业）40%,轻工制造业（包括家电、电子电工、医疗器械、鞋服、家居用品等行业及相关零部件行业）29%,供应链物流企业（包括运输、仓储、系统集成等服务性企业）17%,石油化工、饮料、零售等其他企业14%o一、供应链数字化1 .供应链数字化调研洞察洞察1：供应链数字化战略成为供应链战略的重要构成，供应链数字化发展成为制造企业供应链持续变革、优化的重要支撑。洞察2：制造企业在供应链数字化方面的投入逐步显现成效，在未来较长一段时间内，积极进行供应链数字化转型的企业将持

5、续受益。洞察3：供应链数字化发展的主要制约因素是缺少专业人才和缺少清晰规划，归根结底主就是企业缺少供应链规划的人才。洞察4：制造企业在日常运营领域的数字化应用较为成熟，在体现智能化特征的高阶领域，其应用水平呈现云泥之别，差距较大。洞察5：随着产业链供应链核心企业在供应链数字化方面的持续改进，必然拉动上下游企业或主动或被动地拥抱数字化转型，否则就有可能落后甚至被淘汰。2 .是否有供应链数字化战略调研结论:供应链数字化战略成为供应链战略的重要构成,供应链数字化发展成为制造企业供应链持续变革、优化的重要支撑。如图1所示，68%的企业有供应链战略，38%的企业制定了细分的数字化供应链战略，仅有2096

6、的企业没有供应链战略。图1是否有供应链数字化战略与2021年调研数据比较，有供应链战略的企业占比基本持平，但其中有细分供应链数字化战略的企业占比从31.4%提升至38.3%,如图2。制造企业已普遍认识到供应链战略对于企业发展的重要性，并且越来越意识到，供应链数字化战略成为供应链战略的重要构成部分，数字化是企业供应链韧性、可持续、高质量发展的重要支撑。伴随着环境复杂化和新兴数字技术发展，为制造企业带来供应链数字化发展的新形态、新机遇和新路径。图2与2021年数据对比供应链数字化发展本质上是由战略导向和服务需求驱动，而非技术驱动。供应链数字化战略旨在明确供应链数字化的发展愿景与价值导向，需要在企业

7、内部建立战略共识。企业在供应链数字化战略引领下，应深度分析供应链数字化的发展现状、差距，并“以终为始”进行系统性的中长期规划，在供应链数字化客户诉求、发展需求、组织构建、技术融合、风险管理、发展路线等方面进行转型重构。3 .供应链数字化发展的当前状态调研结论:制造企业在供应链数字化方面的投入逐步显现成效，在未来较长一段时间内，积极进行供应链数字化转型的企业将持续受益。如图3所示，72%的企业已开始数字化转型升级，28%的企业认为自己尚未开始积极投入，与2021年数据基本持平。其中，占比14%的企业认为基本实现供应链全过程的数字化运营，32.K认为数字化发展初见成效，较去年均有一定幅度的提升，如

8、图4。图3供应链数字化发展的当前状态图4与2021年数据对比制造企业在供应链数字化方面可能呈现出“两极分化”的特征,大部分企业逐步投入、渐入佳境并体现成效，他们将在这个过程中持续受益，其中一部分企业甚至将供应链数字化运营能力打造成为核心竞争力，并输出相关业务赋能给供应链上的成员企业；而另一部分企业因为各种原因尚未开始供应链数字化变革转型，他们未来有可能因此而错失良机。随着产业链供应链核心企业在供应链数字化方面的持续改进，必然拉动上下游企业或主动或被动地拥抱数字化转型，否则就有可能被淘汰。4 .供应链数字化发展最大的制约因素调研结论:供应链数字化发展的主要制约因素是缺少专业人才和缺少清晰规划,归

9、根结底主就是企业缺少供应链规划的人才。如图5所示，约50%的企业认为缺少专业人才和没有清晰的规划是最大的制约因素，同时企业缺少资源投入也是主要的数字化发展制约。I 26.3%I 22.1%缺少专业人才缺少清晰规划缺少资源投入缺少成熟技术缺少高层支持其他无明显制约0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%图5供应链数字化发展最大的制约因素企业逐渐重视供应链运营，具备一定的供应链运营和操作的人才基础，但是往往缺少综合型、创新型的高端供应链工程人才。供应链需要清晰的规划，这就需要结合内外部环境以及技术发展的趋势，进行供应链战略规划、供应链系统构建、推动供应链的数字化智能化升级

10、、全局考量规避供应链结构性风险、设计和导入技术应用场景等,为企业未来运营提供结构性保障和技术基础，保证构建方略和技术的可行性，起到赋能智能制造的作用。在针对推进数字化转型的企业访谈和调研中，经常提及供应链数字化发展“无从下手、领导不重视、不敢投入、技术晃眼”等困惑，其中一个普遍的共识是供应链组织能力和人才的缺乏。导致组织的不同单元难以达成共识，无法形成整体的战略判断、资源投入，影响了供应链数字化转型升级的战略信心、战略决心和战略耐心。5 .供应链数字化应用较为全面和成熟的领域调研结论:制造企业在日常运营领域的数字化应用较为成熟,在体现智能化特征的高阶领域，其应用水平呈现云泥之别，差距较大。如图

11、6所示，40%的企业在客户协同与需求管理、供应商协同与采购管理方面较为成熟，企业在供、需管理的信息化建设是数字化转型的基础。而在供应链绩效可视、设施设备智能运维、供应链风险预警与处置方面，普遍较为薄弱，仅15%的企业应用较为全面。供应商协同与采购管理41%50%图6供应链数字化应用较为全面和成熟的领域供应链是一个横向链接、纵向链接、端到端一体化的动态系统,不同企业的关键环节诉求不一样，导致其优先发展和成熟的环节与技术应用也有所不同。而对外链接、日常运营等往往优先发展，而对于量化管理、风险预警、技术设施运维仍然是短板，这表明了供应链迭代升级的一般优先顺序和实践路径的选择倾向。企业需要利用数字化工

12、具构建安全稳定、畅通高效、互利共赢的数字化供应链体系，并有效防控供应链潜在风险，持续增强数字化供应链安全防护能力。6.小结供应链数字化转型，是基于底层逻辑、业务需求直至顶层架构的系统性变革，既需要高瞻远瞩，也需要有效落地。组织的领导者需要确保供应链数字化转型升级的战略信心、战略决心和战略耐心，从而有效投入资源,有序达成目标,避免半途而废、事倍功半的尴尬局面。企业需要把握数字经济时代产业链供应链的转型方向和演进规律，科学评估并主动选择适合自己的产品、客户、服务品牌要求的发展方向和升级路径，有效提升自身供应链数字化水平与服务能力。这就需要企业尽快明确供应链数字化的发展定位与价值导向，避免企业为了数

13、字化而数字化，或者在转型过程中犹豫不决、反复转向。企业在解决供应链数字化组织和人才问题、技术和资源问题的同时，也需要致力于供应链全局数字化、可视透明、智能运维、风险预警、自决策自调试、先进技术研究与应用等的能力建设，从而为企业打造供应链韧性提供基石与保障。7.思考与探讨.制造企业供应链数字化应该具备哪些特征，其实现路径是什么？ 供应链数字化战略应包括哪些方面，如何才能确保战略的正确性和可落地性？ 供应链战略、组织和目标之间如何才能相匹配？.制造企业应如何构建数字化风险预警和处置能力，关键环节和落点有哪些？ 供应链工程技术人才应具备哪些能力，如何成为与时代接轨的供应链人才?二、供应链创新与展望三

14、、L供应链创新与展望调研洞察洞察L企业对于供应链优化建设普遍具有一定的预期，但并没有形成具体的策略、规划、计划和路径，呈现出“想干又不知道怎么干”的窘境。洞察2：数字化工厂及其供应链已经成为制造企业决胜未来的核心竞争力，也是未来几年内制造工厂最具确定性的发展和投入的方向。洞察3：物流自动化技术、机器人技术与自动化两个方面的技术应用相对比较成熟，而其他众多技术在供应链中的应用场景有待进一步的研究、设计和应用验证。洞察4：在国家“双碳”重大战略决策引领下，制造企业发展和规划过程中，考虑碳中和、绿色供应链及可持续发展等，已成为企业中长期规划中的应有之义。洞察5：供应链的创新、规划、改善的本质，都是为

15、了提高企业的有效运营能力，以有效应对订单交付要求和市场变化，从而提高企业的核心竞争力。2 .供应链建设措施和计划调研结论:企业对于供应链优化建设普遍具有一定的预期，但并没有形成具体的策略、规划、计划和路径，呈现出“想干又不知道怎么干”的窘境。如图7所示，未来2年内，76%的企业对供应链建设有预期想法，但其中48%的企业不确定具体的规划，仅有28%具有明确的措施和发展计划。图7供应链建设措施和计划随着相关政策、环境和实践的推动，企业普遍认识到供应链建设的重要性。但企业对供应链的认识仍然呈碎片化，加之企业在供应链战略、人才方面的缺失，难以形成系统的打法。如果没有根本性观念转变和变革措施，其供应链建

16、设将很难取得预期的效果。3 .数字化工厂建设情况调研结论:数字化工厂及其供应链已成为制造企业决胜未来的核心竞争力,也是未来几年内制造工厂最具确定性的发展和投入的方向。如图8所示，近1/3的企业已建设数字化工厂，另有44%的企业已有建设的计划或正在规划中。图8数字化工厂建设情况数字化工厂建设及其供应链配套已经成为制造企业打造未来竞争力的主要支点，是企业顺应数字化、智能化发展大势，所形成的最具确定性和普遍共识的抓手，工厂迭代升级的速度，决定了制造企业未来的竞争力表现。如果制造企业在数字化工厂建设或者局部的数字化投入方面仍那躅不前，将难以应对未来的竞争。4 .供应链场景上的技术应用调研结论：物流自动化技术、机器人技术与自动化两个方面的技术应用相对比较成熟,而其他众多技术在供应